ควีนป๊อปปี้ (แอนนา เคนดริค) และแบรนช์ (จัสติน ทิมเบอร์เลก) รวมทั้งเหล่าผองเพื่อนโทรลล์ส กลับมาผจญภัยกับบทเพลงที่ยิ่งใหญ่กว่าและปังกว่าใน โทรลล์ส เวิลด์ ทัวร์  ป๊อปปี้และแบรนช์ค้นพบว่าพวกเขาคือหนึ่งในหกเผ่าโทรลล์ส อันได้แก่ฟั๊งก์, คันทรี่, เทคโน, คลาสสิค, ป็อป และร็อค ซึ่งก่อนหน้านี้ทุกเผ่าต่างรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน แต่เมื่อกลุ่มร็อคต้องการทำลายดนตรีแนวอื่นให้หมดเพื่อให้ร็อคเรืองอำนาจสูงสุด ป๊อปปี้และแบรนช์จึงต้องหาทางรวมเหล่าโทรลล์สให้เป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้ง ก่อนที่บทเพลงแต่ละแนวของพวกเขาจะสูญหายไปตลอดกาล