นักวิทยาศาสตร์สุดวิปลาสขวัญใจคนดู ดร.เฮอร์เบิร์ต เวสต์ (เจฟฟรีย์ คอมบ์) แห่ง "คนเปลี่ยนหัวคน" กลับมาอีกครั้ง ตอนนี้เขาต้องถูกจองจำอยู่ในคุก เพื่อรับโทษ ฐานกระทำการทดลองกับศพคนตายแบบน่าพรั่นพรึง เรื่องราวทำท่าว่าจะยุติ แต่ทว่า เมื่อ แดน เคน ผู้ช่วยผู้จงรักภักดีของเขา ถูกฆาตกรโรคจิตฆ่าตาย ดร.เวสต์ ก็เหนือชั้นกว่า ด้วยการบังคับวิญญาณของฆาตกรใจโฉดรายนั้น ให้ย้ายมาอยู่ในร่างที่ตายแน่นิ่งแล้วของแดน เคน และผลลัพธ์ที่ตามมานั้น...มันน่ากลัวสุดจะบรรยาย