อาราเบีย ต้นศตวรรษที่ 20 เกิดสงครามสองเผ่าใหญ่ เนซิบแห่งฮอไบกา ผู้มีชัย ยื่นข้อเสนอสันติภาพแก่ อามาร์แห่งซัลมาห์ ผู้พ่ายแพ้ ให้พื้นที่ "เยลโลว์ เบลท์" เป็นดินแดนที่ไม่อนุญาตให้ใครเข้าครอบครอง อีกทั้งอามาร์ต้องส่งบุตรชายทั้งสองของเขา ซาลีห์และอูดา ให้มาอยู่ในการดูแลของเนซิบ เพื่อเป็นหลักประกันว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะไม่ละเมิดข้อตกลง หลายปีต่อมาดินแดนแห่งนี้ถูกพบว่ามีน้ำมันมหาศาล เนซิบจึงเริ่มฝันถึงอนาคตอันมั่งคั่ง เมื่อซาลีห์พยายามหนีกลับไปยังดินแดนบ้านเกิด เขาจึงถูกสังหาร ภาระหนักได้ตกอยู่ที่อูดา ผู้กลายมาเป็นความหวังเดียวในการรักษาสันติให้คงอยู่ต่อไป เขาต้องเข้าพิธีวิวาห์กับ เจ้าหญิงเลย์ลา ธิดาของเนซิบ เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีอีกครั้ง จากนั้นเนซิบก็ส่งอูดาไปซัลมาห์ในฐานะทูตสันติภาพ เวลานี้ อูดาได้เปลี่ยนตัวเองเป็นผู้นำที่น่าเกรงขาม เขาเดินทางกลับไปหาเนซิบ พร้อมภารกิจลับที่ได้รับมอบหมายจากอามาร์ผู้เป็นบิดา ในการแย่งชิงดินแดนเยลโลว์ เบลท์ ที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตของทั้งสองอาณาจักรไปตลอดกาล