ดร. จีโน่ คอนติ ผู้ปราดเปรื่องทางด้านพันธุศาสตร์ที่ทำงานในโครงการลับของรับบาลผู้ซึ่งถูกคู่หมั้นของเขาทิ้งเพราะสเปิร์มของเขาเสื่อม แล้วเค้าจะมีวิธีจัดการกับชีวิตชายวัยกลางคนที่แสนจะพิสดารและท้าทาย ที่ต้องเจอกับความน่ากลัวของสัตว์เลื้อยคลานและ DNA ของมนุษย์ที่รายล้อมตัวเขา แต่อย่างไรก็ตามมันก้ทำให้เขาได้ทราบซึ้งถึงความเป็นพ่อ และปัญหาของวัยรุ่นที่กินเพื่อนบ้านเป็นอาหาร มันยากสำหรับการเป็นวัยรุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อต้องอยู่ในร่างครึ่งมนุษย์ครึ่งสัตว์เลื้อยคลานและกลายเป็นข่าวทั่วเมืองคูเอสต้าเกี่ยวกับการต่อสู้อันโหดเหี้ยม แล้วพวกเขาทั้งสองจะทำอย่างไรต่อไป

If you were a brilliant geneticist, working on a secret government genetic engineering project, and your fiancee dumped you because your sperm were not viable, what would you do to resolve your mid-life crisis? Dr. Gino Conti creates his own son by combining reptilian and human DNA, but discovers fatherhood an extraordinary challenge when his son's anger management issues include eating people.